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财富管理市场的启明星

吴雨娉
榕源家办创始人
头部财富管理公司销售冠军
禾场香柏会员
财富传承执业者(WSP)
AFP持证人 、持有基金从业资格证

“寻找,就寻见;扣门,就给你开门。”非常感恩,是刘老师打开了我对财富传承执业者认知的大门。产品驱动和工具驱动是目前市场上两个主流思路,但这都不是传承的有效出路,传承的真正意义不是让钱更多,让税更少,而是跨代领导力的培养。跨代领导力是思想和生活方式,并不是高净值的专利,所以在财富传承这件事上,作为执业者必须自己表里如一的践行财富传承原则,去点燃族长的热情和使命感;同样族长也必须组织家庭成员或团队进行价值观的发现,确认家族或组织的核心价值观,并将这些价值观付诸行动,通过行出来去影响家族成员和社区,让家族的价值观去开疆拓土,打破富不过三代的魔咒,穿越死亡,真正得到传承!作为财富管理一线的实践者,我已经看到跨代领导力这个全新的范式正在冉冉升起,成为财富管理市场的启明星。这是一本值得反复阅读的好书,衷心的希望读者都能被激励、被兴起,让我们一起为全球华人基业长青的伟大事业而同跑!

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